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遭遇大陆挤兑 台湾LED市占萎缩

2015-2-12 16:26| 发布者: myamya| 查看: 2822| 评论: 0

摘要: 一直以来,在LED上游外延片、芯片关键核心技术上,美国、日本、欧盟都拥有巨大的技术优势,而中国台湾地区一直扮演着全球重要的LED生产基地的角色。为了打破全球以美国、亚洲、欧洲为主导的三足鼎立的产业格局,以日 ...
一直以来,在LED上游外延片、芯片关键核心技术上,美国、日本、欧盟都拥有巨大的技术优势,而中国台湾地区一直扮演着全球重要的LED生产基地的角色。为了打破全球以美国、亚洲、欧洲为主导的三足鼎立的产业格局,以日、美、德为产业龙头,中国台湾、韩国紧随其后,中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布的现状。尽管中国在LED外延片、芯片的生产技术上距离国际先进水平还有一定的差距,但是国内庞大的应用需求,致使了国内LED核心技术企业通过收购和加大研发力度的方式,进而导致国内与国际的差距越来越小,单从2014年的国内LED市占率的浮动也体现了这一点。
  经过多年的发展,中国LED产业链已经日趋完善,企业遍布LED衬底、LED外延、LED芯片、LED封装和LED应用各产业环节。随着这两年LED上游外延芯片成本的大幅度下降,上游外延芯片、中游封装、下游应用已经形成了1:4:9的市场规模比例。从整个上游投资情况来看,外延片投资增速下滑,而下游应用领域投资增速稳步上升,可以看出LED行业投资重心从上游向下游转移。
  为了了解一直扮演着全球重要的LED生产基地的角色的台湾地区,OFweek半导体照明网统计了2013年—2014年度大陆活跃度最高的四大LED台湾企业的经营现状。
晶元光电专注于LED产业链的上中游,主营业务突出,两类主要产品(高亮度LED外延片和高亮度LED芯片)贡献了公司历年营业收入的99%以上。其中,高亮度LED外延片除少部分对外销售,绝大部分都被自用于生产高亮度LED芯片。其销售区域方面,主要立足于台湾及其他亚洲地区,并积极进入欧美市场。目前台湾及除台湾外的其他亚洲地区仍是产品的主要销售市场。
  但是从晶元光电历年的营业毛利、净利润随营业收入及行业的起伏而波动。主要原因是各大厂商扩产,产品价格下跌,当年成本及呆账费用大幅增长所导致。
据悉,晶元光电一直以来都善于利用自身优势,积极抓住行业发展机遇积极扩产,同时,通过并购及联盟扩大营收规模,其历年营收表现与LED行业的景气度也密切相关。从2007年营业收入开始突破100亿新台币,到2010年营业收入创下198亿元新台币的历史新高,这些一路走来的数据无疑不证明了这一点。但是2014年大陆LED企业大幅扩产,晶电更是收购璨圆,以跟大陆LED企业对抗。据图可以看出,整个2013年晶台的整体营收比较平稳,2014年可谓是大起大落,整体实现大增长,但是Q4下滑明显,2015年或将让人担忧。
据数据显示,2013年亿光无论是LED TV背光、LED照明需求都会比2012年成长,整个LED产业景气会显着优于上一年,第一季会较去年同期有两位数成长,第二季起进入旺季,全年业绩也会比去年好。上一年合并营收为247.25亿元,营业毛利为61.84亿元,营业利益为20.1亿元,税前盈余为19.31亿元,税后盈余为14.61亿元。
  2014年,亿光在营收创高、产能满载之下,亿光上季获利达7.25亿元,合并毛利率达24.43%,获利季增率达48.26%,年增率也达45.87%。Q3营收创下16季以来新高纪录,暂居LED类股每股获利王,前3季获利16.33亿元,已经远超过去年一整年获利。2014年更是积极冲刺扩产,仅下半年LED封装产能增加25%,是罕见的扩产动作,在大陆的市占率可望继续提升。
2014年新世纪因产品组合与覆晶产品比重激增至10~15%,激励第3季合并毛利率升至20%,放眼国内晶片厂,虽然逊于晶电,不过晶电扣除红光LED贡献,蓝光LED毛利率约15~16%,明年覆晶营收看增。
另外,LED产业也可望拨云见日,库存经过消化,12月已经见到韩国TV订单、日系高阶中小尺寸面板订单回流,法人估计,新世纪12月营收开始弹升,虽然第4季营收恐衰退10~15%,但可视为营运触底,明年第1季重回营收成长轨道,预期可季增10%。
  随着打入韩系TV面板供应链,三星高阶LCD TV机种全系列采用覆晶元件,带动新世纪2015年覆晶营收上看25%,而经过库存消化,LED订单开始回流,新世纪12月营收看增,营运第4季触底,2015年第1季营收重回成长轨道。
据悉,东贝2014年12月合并营收降至6.64亿元,月减24%,主要受到年底盘点影响,但仍较2013年同期营收成长41%。2014年第四季及2014年全年合并营收分别达24.2亿元及90亿元,分别年增55%、27%。
  据消息透露,东贝目前LED球泡灯月产能已达300万颗,因应订单成长,2015年第一季将再扩充1-2条组装线。
  2015年,东贝指出,照明产品接单量已到农历年后,另外,高演色域LED产品WCG亦获得新客户导入。法人预估,东贝今年第一季整体业绩可望较上一季增长个位数幅度,2015年营收可望维持两位数增幅。预期未来3年内,全球LED照明产值将持续放大。
  OFweek半导体照明网编辑视点
  2014年台湾LED产业受大陆芯片厂扩产及竞争力增强影响,封装端和芯片端表现均较差,芯片端下滑明显。主要原因:第一、短期内台湾LED芯片端背光占比较重,受背光进入淡季和下游库存调整影响。第二、大陆LED芯片企业与台湾的差距逐渐缩小,台湾原有增长份额逐渐被大陆抢占。据了解,台湾上游芯片厂2014年以来均无扩产,而大陆三安光电、华灿光电以及澳洋顺昌等小厂商产能的新增释放,势必导致台湾厂商芯片环节份额的减少,这应该是一个趋势。

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